Dans une galerie de Los Angeles, une jeune artiste est retrouvée morte, garrottée, le soir de sa première exposition. Le meurtre n'a aucun mobile clair, mais tout laisse présager l'oeuvre d'un tueur en série particulièrement vicieux. Ces soupçons sont vite confirmés par la découverte d'un meurtre très similaire : celui d'un chanteur de blues, Baby Boy Lee. D'autres artistes, en pleine ascension vers la gloire, croisent le chemin du tueur. Qui peut donc en vouloir à ces êtres possédés par leur art ?