Le Prince Lavrenti poursuit ses sombres desseins, traqué sur tout le continent par Sierra et Wellan, tandis que dans le monde céleste Javad rêve de devenir le roi suprême de son univers, quitte à écraser sa famille. Sur les hauts plateaux enneigés, un mage noir tente d'in­fluencer Zakhar dans la transformation de ses sujets. Face à tous ces con­flits, les sorciers décident de s'unir pour la première fois depuis leur évasion du palais d'Achéron. Mais dans quel camp seront-ils ?