Tom, Annika et Josh enquêtent au Moyen Âge, en France, aux Baux de Provence. Le seigneur local a invité l'empereur Barberousse à un grand tournoi pour conclure une alliance. Mais un dragon fait trembler la région et cette menace risque de ruiner les espoirs d'alliance entre les deux souverains. Les jeunes détectives, supervisés par un troubadour, doivent résoudre le mystère.