Lübeck, automne 1432. D'inquiétants murmures se font entendre dans la pénombre d'une taverne : "L'apothicaire de Tallinn peut faire échouer ta mission sacrée. Il pourchasse les assassins, or ton devoir là-bas est de tuer, avec ruse et discrétion, comme seul sait le faire le démon de Gotland." Il faut alors prévenir Melchior, et vite, avant que l'hiver ne coupe les routes et les communications.

Lorsque le printemps revient, alors que Tallinn panse les plaies laissées par un gigantesque incendie, le vieil apothicaire reçoit enfin la mise en garde qui lui était destinée. Mais est-ce réellement trop tard ? Peu de temps après, il est appelé au chevet d'un marchand qui lui confie ses lourds secrets, et le charge de réparer un crime commis jadis...

Sur fond d'Inquisition, d'hérésie luthérienne, et de confréries secrètes, les corps tombent de toutes parts. Melchior aura-t-il le temps de mener à bien son enquête ? D'autant que celle-ci se révèle être l'une des plus périlleuses de sa vie...