Tennessee, 1917. Sidney, un adolescent noir, se retrouve pris au piège du désir de deux jeunes filles blanches qui provoquent le massacre de sa famille en l'accusant à tort.Quand le jeune homme reprend ses esprits après avoir été épargné, sa mémoire s'est effacée. Un lien étrange l'unit néanmoins au policier qui l'a sauvé et à un mystérieux garçon, qu'il va désormais suivre comme son ombre dans une tragique odyssée. Des émeutes de l'été sanglant de Chicago jusque dans l'Arkansas, sur fond de blues de Bessie Smith, soeur exilée du Sud, un tourbillon de violence le poursuit, implacablement...