La première étape à peine achevée, on découvre les cadavres de trois coureurs assassinés. Les autres concurrents sont aussitôt suspectés ! En tant qu'adjoint du shérif, Mountain Tim se fait fort de remonter la piste du criminel... Peu après débute la deuxième étape, la traversée d'une région peuplée de nombreux monstres, le désert d'Arizona !