En quête d'une seconde rune majeure, Sans-nom, le Sans-éclat, poursuit son périple.

Après avoir été témoin de la tragédie qui se déroule à la Péninsule Larmoyante, il suit les conseils de Melina et se dirige vers le château du Lion Rouge où a lieu un "festival martial'. En chemin, dans un village où s'est abattue la Mort, il retrouve Rogier et D., aux côtés de qui il combattra avant de fouler à nouveau les terres de Caelid.

Là, il fait la rencontre de Gowry le Sage, qui l'implore de sauver sa fille Millicent, rongée par la putréfaction ! Qu'est-ce qui attend Sans-nom à l'issue de la traversée de Caelid, dont les paysages et ennemis ressemblent en tout point à ceux des Enfers ?!