Tahiti, 1970. Honoré, peintre raté qui a voulu suivre les traces de Gauguin, vivote en vendant des aquarelles aux touristes. À l'autre extrémité de l'échelle sociale, Gloria, vedette sexy du cinéma américain, est venue tourner un film. Pour la séduire, il se fait passer pour un espion, mais éveille ainsi les soupçons des services qui protègent les activités nucléaires du gouvernement français en Polynésie... S.D. et H.D.