Les membres du Shinsengumi, groupe de guerriers qui protègent la ville de Kyôto, échangent leurs faits d'armes pour déterminer l'adversaire le plus fort qu'ils n'aient jamais affronté. Ce n'est autre que Sôji Okita, capitaine de la première division, qui ouvre le bal ! À ses yeux, ce titre d'ennemi le plus redoutable revient à Kamo Serizawa, pratiquant du style Shindô-Munen. Une opposition de styles s'annonce alors entre ces deux bretteurs hors pair, premier duel mortel d'une série d'autres qui sonneront purement et simplement le glas des samouraïs.