Aya Rindo, une femme immortelle décapitée, et Tsugaru Shin'uchi, un demi-démon japonais, parcourent l'Europe à la fin du XIXème siècle. La première cherche à retrouver l'intégrité de son corps, tandis que le second veut briser la malédiction démoniaque qui pèse sur lui. Ces deux êtres désireux de retrouver leur humanité se lancent à la poursuite du mystérieux M qui serait à l'origine de leurs déboires...