Le comportement ambigu du mystérieux David inquiète Kagami et ses amis.

Le manque d'argent le pousse cependant à quitter la ville en compagnie de Menoh, à la recherche du légendaire dragon noir, le plus fort de tous les monstres, d'après certains.

Mais voilà qu'un terrible incident se produit à Valman en son absence !
Les choses s'accélèrent et les rebondissements s'enchaînent dans l'histoire de ce villageois surpuissant qui rêve de changer l'ordre des choses dans son univers !