Un taxidermiste a été retrouvé mort dans son atelier. Le corps présente une trace de piqûre à la saignée du bras, et ses yeux, surtout, ont été remplacés par des billes de verre, comme ceux des animaux sur lesquels il travaillait. Aidés de ses collègues Marc et Magali, Félix nous revient dans cette enquête en forme d'errance mélancolique. Un voyage ponctué d'épisodes tragiques ou désopilants, tels cette attaque de Peaux-Rouges en plein centre ville ou la rencontre improbable avec un pirate de péniche .