Un 25 décembre au matin, Clarence découvre au pied du sapin de noël une paire de mitaines apportées, à n'en pas douter, par le croque-mitaine en personne ! Tandis qu'il tente de fuir le monstre, Zoé et Alice l'entraînent à la rencontre d'une créature d'un tout autre genre, à faire pâlir d'envie tous les loups garous de la planète...