Par esprit de rébellion, Carag le puma va tenter de s'intégrer au monde des humains...À première vue, Carag semble être un adolescent ordinaire. Pourtant, il cache un incroyable secretIl est un métamorphe, mi-puma, mi-humainFasciné par la ville, Carag a quitté sa famille et ses montagnes pour rejoindre les hommesMais sa nouvelle vie se révèle décevante... Jusqu'à ce qu'il intègre Clearwater, un pensionnat pour les êtres comme lui. Il devient ami avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timideDans un monde où la loi de la jungle s'applique aussi bien chez les animaux que chez les humains, Carag, s'il veut survivre, devra apprendre de toute urgence à se méfier des apparences.