Lorsque Davy, jeune orphelin de treize ans, surprend le révérend de la petite ville de Brownvale dans une situation compromettante, il se retrouve menacé de mort. Le garçon, dont le seul loisir consiste à dessiner des anges, doit quitter la ville.Il est alors recruté par Miss Elizabeth Flint, une étrange vieille dame à la recherche d'un chauffeur pour la conduire dans la maison de son enfance, où elle a prévu de mourir. Davy et son chien s'engagent alors dans un voyage mouvementé en bus, vélo ou même en voiture de police aux côtés de l'excentrique Miss Flint. Et voici que celle-ci commence à rajeunir...