Bao n'est pas riche. Ses souliers sont usés, son manteau est rapiécé. Son seul bien tient dans une boîte qu'il serre précieusement contre lui.Dans le restaurant de M. Ming, Bao sort des crayons de sa boîte et se met à dessiner sur la nappe en papier.Des cerisiers en fleurs, des enfants qui jouent au ballon, une demoiselle avec son ombrelle et des animaux extraordinaires couvrent bientôt la table.  Sous les traits délicats esquissés par l'artiste apparaît alors un oiseau magnifique.  - Il suffira de siffler 3 fois pour qu'il devienne réel, qu'il danse et chante pour vous. Mais attention  ! Il ne devra pas quitter cette table.