Une petite fille va rencontrer un vieux sorcier qui se nourrit des rires des enfants...L'histoire se passe à la fin du 19e siècle, en Arizona, terre de nombreuses légendes. L'une d'elle raconte l'histoire d'un vieux sorcier yaki qui volerait les sourire et les rires des enfants. Un jour, une petite fille rencontre un vieil homme tout rabougri qui lui demande un sourire puis un rire afin de retrouver momentanément la jeunesse. En échange, l'homme lui promet de lui rendre ses rires quand elle en aura le plus besoin. Le temps passe... Le paysage de l'Ouest a bien changé, les immeubles sont sortis de terre comme des champignons. L'enfant devient adolescente puis une jeune femme qui a cessé de sourire